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      报价跌了1000,成本增了1000!这笔帐该如何算?氨纶的龙争虎斗

      来源:布佬板 发?#38469;?#38388;:2019年05月06日

      自2月份下旬开始,在成本助推下,氨纶一度迎来2019年首涨。在买涨不买跌的心态下,氨纶市场产销率也一度上升,行业库存迅速下降,虽然实际上涨价格有限,但也带动了市场成交气氛,厂家表示订单量有所增加。

      然而好景不长,近期氨纶厂家下调报价,市场跟调。目前浙江地区20D主流商谈参考39000-40000元/吨,下调1000元/吨;30D主流商谈参考37500-39500元/吨,下调500元/吨;40D主流商谈参考32000-33000元/吨,下调500元/吨。


      报价跌了1000,成本增了1000!这笔帐该如何算?氨纶的龙争虎斗

      与此同时,作为氨纶的原材料MDI,再次迎来大面积涨价。

      4月27日,万华化学发布公告称,自2019年5月份开始,万华化学中国地区聚合MDI分销市场挂牌价19000元/吨(比4月份价格上调1200元/吨),直销市场挂牌价19500元/吨(比4月份价格上调1200元/吨);纯MDI挂牌价27200元/吨(比4月份价格上调1000元/吨)。





      而导致这次氨纶市场价格下跌的罪魁祸首就是订单,大多数厂家表示,下游需求明显减少,近期订单量明显下降,甚至出现断档的情况,下游成本无法转嫁,减少对原料氨纶的采购;再加上税改政策,外国客户要求降?#32479;?#21475;价格,终端市场出口量受到影响。也有?#30340;?#20154;士反应,从长期来看,价格下跌乃是必然趋势。

      市场价格连创新低,而成本却在不断增加,企业利润不断被压缩,双重挤压下,近年来氨纶行业?#38477;?#21457;生了什么?

      产量增速较快,市场仍在消化晓星、新乡18年的新增产能!

      上世纪末,每吨氨纶丝价格在二十万元上下,随着华峰氨纶等国内企业壮大,氨纶价格下跌明显,2002年均价下降至每吨8.6万元,2015年末,40D氨纶产品均价已下降到每吨3.5万元左右,最新市场售价也在3.5万元/吨左右,价格的大幅下降推动了氨纶在面料领域的普遍应用。




      据了解,氨纶行业价格下降一方面是基于?#38469;?#36827;步推动。而另一方面,市场在需求爆发的同时也正经历产能过剩之痛,从产量增速看,2012-2014年国内产量平均增速高达24%;但随后的三年2015-2017年产量增速放缓到平均3%;据数据,从2018年1-8月份国内氨纶产量同比增长10.53%;因此,2018年的实际开工率提升明显,在80%左右。产量增速较快,市场仍在消化晓星、新乡18年的新增产能。


      小规模企业?#36164;幀?#40857;头企业扩张,市场未来有三大趋势!


      “大鱼吃小鱼,小鱼吃?#22909;住?#30340;规律在任何行业都不例外,如今氨纶行业正进入产能结构调整期。未来氨纶行业供给的发展?#36739;?#26159;:小产能淘汰、供给集中化、单套装置大型化。面对如今产能过剩的现状,很多大企业通常采取新增产能或兼并重组的措施,通过“优胜略汰”的方式,提高?#38469;?#20248;势来淘汰落后企业。


      近年来,行?#30340;?#20986;现了几次的小规模氨纶企业股权?#36164;?#27688;纶:


      诸暨雅迪氨纶:2017年曝出资金链断裂后,企业破产,当地政府暂时接管。之后,杭州青云控股集团?#29575;?#30340;杭州舒尔姿氨纶有限公司租用了其生产用地及设备,继续维持生产。 青云控股有意?#23637;?#38597;迪氨纶,以扩大自己的氨纶产能,并能增加市场竞争力。

      于是在2017年12月,青云控股在诸暨成立了诸暨清荣新材料有限公司。成立此公司即为?#23637;?#38597;迪氨纶做准备的。

      2018年9月,诸暨清荣新材料有限公司以最高应价胜出;天首发展转让四海氨纶部分股权;江阴友利氨纶1万吨产能于2018年7月剥离。

      另外,目前全球氨纶产能约100万吨,生产集中在韩国、日本和德国。其中中国产能约为75万吨。国外氨纶生产集中度高,而国内相对较分散,近年来集中度有很大的提升空间。



      趋势一:产能向西部转移;受环保、能源、人力等成本压力,氨纶产能向中西部地区转移;华峰氨纶向重庆、泰和新材向宁夏、新乡化纤本身就在河南地区;

      趋势二:集中度提升;未来3-5年,随着氨纶龙头企业产能扩张,成本优势更强,势必将导致氨纶中小企业的生存环境日益恶化直至退出,产能靠后的企业,单一装置规模偏小,成本劣势明显;不过,由于部分企业设备折旧完成,采用非连续式生产,要完全退出市场尚有一定时间;

      我们估计2019年氨纶行业产能集中度提升到61%?#40644;?#20013;华峰氨纶产量预计超过国内总产量的20%;

      趋势三:差别化与多头纺。


      2019年:主要变量在于新?#26007;?#20135;能的进度


      确定的供应增量是:新乡的4万吨产能,华峰氨纶的6万吨产能;存在不确定的产能供应增量:山东如意在宁夏的3万吨产能;福建恒申规划中的产能。

      需求端:如果未来三年氨纶需求产量增速保持在7%的增长(2015-2018年平均增速7%,2011-2018年平均增速约13%),每年需求增量约4.5万吨。


      我们综合看,分三种情形探讨:


      中性情况:50%可能,新乡和华峰的确定性?#26007;牛?#20294;是时间主要放在下半年,产量的供需增量一半时间,那么供需总体维持全年弱平衡,上半年供需好于下半年;

      乐观情形:30%可能,如果考虑到有部分产能投产时间已超过10年(2009年时产能有30万吨),由于投产时间较久,规模较小、环保等各方面的压力,存在部分产能退出的预期;如果退出的产能较多,明年整体供需较为乐观;

      悲观情形:20%可能,如果如意在宁夏的产能以及恒申等规划的产能也完全?#26007;牛?#19988;需求一般;那么会出现较大的供求压力,明年将会迎来大洗牌。





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